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乱世王者建筑数量:石基信息(002153)信息消費科技龍頭公司強者恒強

時間:2019-05-27 17:03:08來源:網絡整理作者:佚名

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      通過并購快速發展,鑄就今日多領域龍頭。公司通過并購快速發展成為國內酒店、餐飲和零售信息系統管理系統龍頭公司。截至2018年,公司擁有6萬酒店客戶、20萬餐飲客戶和40多萬零售客戶,并且在中國星級酒店信息管理系統和國內高檔或者規模以上市場占有率均超過60%。目前,公司正在進行第4輪轉型,實施“國際化+平臺化”戰略,發展新的盈利模式,欲打破傳統業務盈利空間天花板。

      云PMS有望將酒店業務盈利持續擴大。在酒店與餐飲領域,公司堅定向云端化與國際化轉型,目前已初見成效,實現ARR超過1億元??悸塹絆racle競爭情況,公司有望占全球云PMS約20%份額,屆時云收入非??曬?。

      零售線下流水額超5萬億元,年增速有望達15%。新零售的背景下,一方面,公司傳統的零售和支付業績有望加速增長,預計未來2年的CAGR分別為15%和3%;公司預計2019年零售線下總流水超過5萬億,考慮到富基、長益和思迅的用戶數和營收增長趨勢,我們預計零售線下總量增速有望超預期,年增速可能達到15%。

      公司盈利預測及投資評級。公司是國內酒店、餐飲和零售信息系統管理系統龍頭公司。我們預計公司2019-2021年EPS分別為0.49/0.58/0.70元,對應PE分別為61/51/42倍,給予公司“推薦”評級。

      風險提示:國際商務環境面臨的不確定性、公司產品研發進展及云化落地速度的不確定性、相關公司競爭格局不確定性。

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