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乱世王者貂蝉:中科創達(300496)產品化提速,站在未來三年高增長的起點

時間:2019-05-27 15:47:28來源:網絡整理作者:佚名

    乱世王者8天150万 www.bubvk.icu   中科創達(300496)

      長周期看,智能手機與汽車業務有望同時迎來業務長期拐點

      綜合StrategyAnalytics、Gartner和賽迪顧問的預測,5G手機銷量有望于2020年大幅提升,增速預計達到12倍,而2019年是5G手機產研決勝期。受益于汽車變革和5G聯網拉動,預計2020~2021年智能駕駛艙相關車型有望密集上市。

      綁定智能汽車芯片龍頭高通,智能汽車業務有望保持高增長

      全球通信基帶芯片龍頭高通自2014年進軍智能汽車領域,其推出的智能駕駛艙芯片820A相比競品有諸多關鍵技術優勢,且目前已經獲得諸多知名合作伙伴認可。根據蓋世汽車網報道,高通汽車業務在2018年已獲得55億美元訂單。公司和高通成立合資公司有利于推動其智能硬件產品落地,同時提升公司在智能汽車及智能硬件產業內的地位。

      汽車未來將由軟件定義,公司智能汽車業務產品化下人均產值有望提升

      軟件在汽車價值中占比提升已成一大趨勢,公司14年切入智能汽車領域,目前已成為全球多數頭部汽車OEM智能駕駛艙操作系統供應商,該業務業績突出,近三年營收CAGR達118%,部門人均產值持續提升,同時,公司還并購了四家優質標的,隨著合作的不斷深化,預計公司智能汽車業務將迎來高速增長。

      首次覆蓋給予增持評級,新舊業務齊發力,業績蓄勢待發。

      基于此,我們預計公司2019-2021年歸母凈利潤分別分2.24、3.10、4.12億元,對應的EPS為0.56、0.77、1.02元??悸槍鞠∪鋇男幸當誒鶯鴕滴竦母叱沙ば?,我們參考可比公司給予一定溢價,給予公司2019年PE為69倍,對應目標市值為155.75億元。

      風險提示:5G智能手機出貨速度低于預期,智能硬件普及速度及智能網聯汽車景氣程度低于預期。

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